ویتوریو وقتی ماشین کیت در جاده‌ای کوهستانی خراب می‌شود، به او کمک می‌کند. وقتی آن‌ها دوباره با هم ملاقات می‌کنند، ویتوریو متوجه می‌شود که کیت پس از مدتی طولانی دوباره به یک سیرک پیوسته است. او در حالی که جادوی سیرک را تجربه می‌کند، شروع به کشف گذشته پنهان این گروه و ارتباط کیت با آن می‌کند.